Mit uns arbeiten

Der gelungene Start in ein Family Office Mandat

Sobald man die grundlegende Frage für sich entschieden hat, sich objektiv und unabhängig durch ein Family Office beraten lassen zu wollen, stellt sich sofort die nächste Frage, ob man hierfür eine eigene Struktur etabliert (Single Family Office) oder ob man ein sogenanntes Multi Family Office damit beauftragen möchte. Für beide Lösungen können gute Gründe sprechen.

Es ist eine unserer wichtigsten Aufgaben, hier gemeinsam mit unseren Mandanten die richtige Entscheidung zu treffen. Sie ist die wesentliche Weichenstellung für alle weiteren Schritte und Überlegungen.

Die Inhaberstrategie – DNS jedes Unternehmens und des Family Offices

Dann geht es an die Grundlagen-Arbeit – vor allem für Unternehmerfamilien. Jedes Unternehmen besitzt – bewusst oder unbewusst – eine Inhaberstrategie. Sie fasst die Vorstellungen der Gründer und Eigentümer in ein Fundament wirtschaftlicher Prinzipien, marktlicher Ansprüche und persönlicher Werte. Diese Grundsätze bestimmen, wie man im Unternehmen miteinander umgeht und nach außen auftritt.

Doch was für das eigene Unternehmen zur unternehmerischen Weitsicht gehört, wird nur allzu oft im Bereich des persönlichen Vermögensmanagements und des Family Offices vernachlässigt – mit problematischen Folgen.
Denn die Inhaberstrategie bildet auch im Family Office den Kern und bestimmt die „Family Governance“: Sie beantwortet Fragen wie „Was hält uns zusammen?“ und „Wofür stehen wir als Familie – heute und in Zukunft?“. Sie dient als Wertekompass, ist Koordinatensystem für die Familienmitglieder und verbindet die „DNS“ der Familie mit dem USP des Unternehmens.

Es braucht ein solches Bindeglied, denn es gibt gute Gründe, die Prinzipien aus dem Unternehmen nicht 1:1 ins Family Office zu übertragen. Daher ist es unablässig, auch für das Family Office eine eigene Inhaberstrategie zu entwickeln – doch genau dies wird oft übersehen. Aus dieser Nachlässigkeit entsteht oft vermeidbarer Streit unter den Familienmitgliedern. Es lohnt sich also, auch hier klare und eindeutige Regeln zu definieren, um Konflikte zu vermeiden. Diese müssen regelmäßig gemeinsam geprüft und abgestimmt werden, damit sie von allen Familienmitgliedern verstanden und getragen werden.

Die Opus Au Lac bietet diese Hilfe an und berät Unternehmerfamilien in Fragen ihrer Inhaberstrategie und der „Family Governance“ – und legt somit den Grundstein für ein harmonisches Miteinander der Generationen.

Akademischer Anspruch und "Thought Leadership" im Family Office Management

Das Team der Opus Au Lac versteht Family Office Management immer als interdisziplinäre Aufgabe, bei der operative Unternehmererfahrung, juristisches und finanzielles Fachwissen mit einem weiten Blick für das „große Ganze“ zusammenfinden und sich bedingen müssen.

Durch die akademische Zusammenarbeit mit der Allensbach Hochschule Konstanz schärfen wir diesen Anspruch: Unsere Beratungspraxis wird kontinuierlich an aktuellen wissenschaftlichen Standards gespiegelt und weiterentwickelt, um Vermögensinhaber und ihre Familien auf höchstem Niveau zu begleiten.

So entsteht ein Anspruch auf Thought Leadership: Wir verbinden die Erkenntnisse der Hochschullandschaft im Bereich Family Office Management mit der täglichen Realität von Unternehmerfamilien – mit dem Ziel, neue Maßstäbe für Qualität, Tiefe und Unabhängigkeit in der Family-Office-Beratung zu setzen.